Financement de capital-risque pour crypto et les startups blockchain devraient battre des records en 2021. Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, crypto les entreprises ont reçu plus de financement au premier trimestre de 2021 que sur l’ensemble de 2020.

En effet, trois entreprises du marché ont attiré 1,1 milliard de dollars de bailleurs de fonds au T1 202 – un tiers du financement total pour crypto et les entreprises de blockchain ont rapporté en 2018. Avec l’enthousiasme haussier actuel dans le crypto l’espace, l’appétit de financement VC pour les startups blockchain pourrait se poursuivre tout au long de l’année.

Cette frénésie de financement à un stade précoce semble également se propager du côté de la vente au détail, les offres d’échange décentralisées initiales devenant régulièrement sursouscrites. En tant que tels, les jetons natifs des Launchpads IDO sont désormais parmi les plus performants de l’espace crypto-monnaie.

Le financement par le private equity de la blockchain en chiffres

Au T1 2021, 129 crypto et les startups blockchain ont reçu environ 2,6 milliards de dollars de financement, selon un rapport Bloomberg extrait des données de la société d’analyse commerciale CB Insights. Ce chiffre représente déjà 300 millions de dollars de plus que le financement total de ces entreprises sur l’ensemble de 2020.

Le fournisseur de portefeuille cryptographique Blockchain.com, la société de prêt BlockFi et le studio de jeux blockchain Dapper Labs représentaient près de la moitié du financement de 2,6 milliards de dollars reçu par les startups du secteur au premier trimestre 2021. Fin mars, Dapper Labs a annoncé un investissement de 305 millions de dollars de stars du sport et autres célébrités au milieu de la croissance de la vente de jetons non fongibles NBA Top Shot.

Financement de capital-risque pour crypto et les startups blockchain aux États-Unis ont éclipsé les chiffres enregistrés dans d’autres régions depuis l’émergence du crypto espace, selon le récemment publié « Rapport sur le capital-risque de la blockchain»Par Cointelegraph Research. Cette tendance est malgré le manque de clarté de régularité pour le marché dans le pays.

Selon Jehan Chu, fondateur de la société d’investissement en capital de risque Kenetic basée à Hong Kong, le climat réglementaire aux États-Unis n’a pas fait grand-chose pour dissuader le financement par capital-investissement des startups blockchain, déclarant à Cointelegraph:

«Rien n’est plus convaincant que la pression exercée par les pairs de Michael Saylor, Elon Musk et la ruée de l’argent institutionnel sur le marché. Les VC doivent avoir une position ou une vue sur crypto, ou risquer de rater la plus grande opportunité de marché depuis une génération. »

Le potentiel de rendements démesurés continue d’être une force motrice derrière l’augmentation des investissements en actions dans crypto startups à la fois pour la blockchain et les fonds de capital-risque grand public. Dans son récent «Blockchain Venture Capital Report», Cointelegraph Research a révélé que le private equity blockchain a surpassé le private equity traditionnel sur des horizons d’un, trois et cinq ans.

En effet, la performance du private equity blockchain s’est avérée largement décorrélée avec la classe d’actifs grand public. Cette tendance offre une certaine forme d’assurance aux fonds de CR qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles de placement de démarrage.

Commentant la thèse d’investissement de base pour les fonds de capital-risque dans l’espace blockchain, Xinshu Dong, partenaire de la société de capital-risque IOSG Ventures, a déclaré à Cointelegraph: «La crypto est une direction très attrayante avec non seulement un potentiel de croissance inégalé, mais aussi une validation assez prometteuse, en particulier dans le depuis quelques mois de l’adhésion des institutions américaines. »

Compte tenu de l’augmentation marquée du financement pour crypto startups au premier trimestre 2021, la proportion de financement de capital-risque axé sur la blockchain par rapport au marché global pourrait être définie pour un renversement de tendance. Après avoir presque culminé à 2% lors de la course haussière de 2017, le capital-investissement blockchain est tombé à moins de 1% du marché mondial du VC à la fin de 2020.

Cette diminution peut être attribuée en partie aux tendances apparues sur le marché baissier après 2018 et à la pandémie de coronavirus en cours. Selon les données de Cointelegraph Research, le financement du capital-risque axé sur la blockchain a chuté de 13% entre 2019 et 2020, tandis que le financement en actions traditionnel a augmenté de 18% au cours de la même période.

Force motrice derrière augmentée crypto financement en 2021

Depuis son émergence, le crypto Le paysage a été comparé aux débuts du marché Internet dans les années 1990 et au début des années 2000. Là où l’essor d’Internet a conduit à l’initiation et à la montée en puissance de secteurs comme le commerce électronique et les médias sociaux, l’espace de la blockchain a été vanté pour stimuler des innovations telles que la finance décentralisée et le Web décentralisé.

Les marques héritées qui ont rejeté la promesse du jeune espace Internet de l’époque ont vu l’essor du commerce électronique et les marchands en ligne remettre en question la primauté de ces entreprises physiques dans le domaine de la vente au détail. Les médias sociaux se sont également développés pour éclipser sans doute la portée des médias imprimés et audiovisuels, car les services Web ont perturbé plusieurs industries.

La blockchain étant présentée comme ayant des capacités similaires de perturbation des processus commerciaux mondiaux, plusieurs participants notables de l’arène grand public semblent désireux d’interagir avec la technologie émergente. Cet appétit pour soutenir les acteurs dans l’arène du roman apparaît encore plus évident parmi les sociétés de capital-risque, Dong disant à Cointelegraph: « C’est une opportunité pour une génération que les sociétés de capital-risque peuvent difficilement manquer. »

le token L’économie associée aux startups blockchain offre également aux premiers bailleurs de fonds la possibilité d’acquérir des crypto-monnaies qui pourraient prendre de la valeur dans un court laps de temps. Même avec des calendriers d’acquisition qui imposent un blocage important de ces jetons pour les fonds de capital-risque, les gains dépassent souvent leur investissement initial en actions.

Intérêt de DeFi et investissements à un stade précoce

La montée en puissance de la finance décentralisée a offert des extensions significatives à la crypto marché à travers des activités comme le jalonnement et la gouvernance de protocole. Selon Baek Kim, directeur des investissements chez VC fund Hashed: «La partie la plus importante de la crypto Les investissements en capital-risque, c’est qu’il s’agit également d’un billet d’entrée pour participer à crypto réseaux en tant qu’actionnaire. » Il a ajouté en outre:

«Les portefeuilles cryptographiques permettent aux investisseurs de participer et de contribuer à l’écosystème d’une manière beaucoup plus engageante que les investissements en actions traditionnels – via le jalonnement, les opérations de nœuds, les propositions de gouvernance, le bootstrap de liquidité et bien d’autres. Participation de VC à crypto et les projets blockchain signifient que vous pouvez faire partie de ce changement de paradigme non seulement en tant qu’investisseur, mais en tant que participant. »

Cet appétit croissant pour les startups blockchain ne se limite pas aux acteurs établis dans le monde encore naissant crypto espace. Les nouveaux projets, en particulier ceux de l’espace DeFi, bénéficient également d’un intérêt significatif de la part des sociétés de capital-investissement qui cherchent à être les premiers soutiens du prochain bluechip DeFi.

Lors d’une conversation avec Cointelegraph, Rob Weir, directeur de l’exploitation de la prochaine plate-forme DeFi Jigstack, attirer des investissements de fonds de capital-risque a été la partie la plus facile du processus de financement par capital-investissement. Selon Weir, les nouveaux projets de blockchain doivent prendre en compte des problèmes tels que les calendriers d’acquisition et les implications de token-présenté l’équité sur l’action future des prix pour leurs «pièces» natives.

Weir a déclaré que l’équilibre de ces questions clés est essentiel pour les nouveaux projets afin de déterminer comment allouer des jetons aux financements privés et publics, ajoutant: «Les VC nécessitent une quantité importante de token représentaient des capitaux propres et consolidaient une grande partie de ce qui allait devenir la pression à la vente. S’ils tiennent leurs promesses, ils valent bien le sacrifice initial. » Il a ajouté que «les augmentations axées sur la communauté vous laissent timide et comportent d’autres risques inhérents».

Le soutien précoce des investisseurs de détail est également une autre tendance croissante en 2021, en particulier au milieu des gains dont bénéficient les projets démarrés sur les rampes de lancement IDO. Les plates-formes Launchpad utilisent souvent un package d’abonnement à plusieurs niveaux qui permet aux détenteurs de leurs pièces natives d’accéder au projet token allocations avant la cotation publique.

Selon Les données de l’agrégateur de crypto-monnaie CryptoDiffer, les 10 principales plates-formes de lancement du marché ont enregistré des retours sur investissement moyens compris entre 11,3% et 68,2% jusqu’à présent en 2021.