Gestion des risques en crypto: Aka ‘l’art de ne pas perdre tout son argent’

La gestion des risques est un élément essentiel du succès pour tout commerçant sur n’importe quel marché. Quelle que soit la taille du capital avec lequel vous négociez ou dans lequel vous investissez, les pertes seront inévitables, en particulier sur des marchés très volatils comme la crypto-monnaie. Apprendre à gérer les risques pour minimiser les pertes est vital. Pourtant, il est également nécessaire de maîtriser la gestion des risques afin d’assurer un maximum de gains. Après tout, plus vous êtes prêt à risquer, plus la récompense potentielle est grande.

Gestion des risques pour éviter les pertes

Même les traders expérimentés avec des antécédents impressionnants de lecture du marché peuvent tout perdre sur un ou deux mauvais métiers s’ils ne parviennent pas à utiliser une gestion des risques appropriée ou si leurs émotions les gênent. La tentation de «toucher le jackpot» ou de chasser le sentiment du marché peut être trop forte, ce qui permet aux traders de devenir assombri ou trop confiants.

Pour éviter des pertes énormes et permettre aux traders de négocier avec la tête froide, les outils de trading et les formes de gestion des risques très basiques doivent au minimum être utilisés. Il s’agit notamment d’établir des règles de négociation, telles que les ordres de marché, les ordres à cours limité et les ordres stop-loss, qui permettent aux traders de limiter leurs pertes en déclenchant une action lorsque certaines conditions sont remplies.

Avec ces types de mécanismes en place, les traders peuvent s’éloigner de l’écran et trader en toute confiance, sachant qu’ils peuvent limiter leurs pertes ou réaliser des profits à un niveau acceptable. La limite fixée dépendra de l’appétit pour le risque de l’investisseur et du montant de capital qu’il est prêt à perdre sur une transaction donnée.

Une autre façon de gérer le risque est, bien entendu, la règle d’or de toujours garder un portefeuille diversifié réparti sur plusieurs actifs. Cela vous permettra de vous exposer à plus d’actifs tout en couvrant les pertes et en veillant à ce qu’un mauvais investissement n’efface pas tout votre capital.

Gestion des risques pour maximiser vos gains

L’année dernière, dans le domaine de la crypto-monnaie, nous avons vu une croissance astronomique avec des gains étonnants sur la plupart des principales pièces. La finance décentralisée a déclenché une passion pour l’agriculture de rendement et pour gagner un revenu passif attrayant sur crypto actifs, ainsi que de permettre à tout un écosystème d’emprunter et de prêter loin de la finance traditionnelle. Dans le contexte d’une économie mondiale en difficulté en raison de la pandémie mondiale et du rendement quasi négatif de l’épargne en espèces, les investisseurs se tournent vers le crypto l’espace en masse.

Nous avons vu des appuis massifs d’investisseurs institutionnels et de grands noms, tels que MicroStrategy, Guggenheim, PayPal et Square, qui prêtent tous leur légitimité et attisent les flammes du «FOMO institutionnel». Bitcoin (BTC) a explosé comme une fusée cette année, atteignant son record historique grâce à cette action des institutions. À elle seule, MicroStrategy a acheté plus de 70000 BTC l’année dernière, montrant un soutien haussier continu.

Et à mesure que l’adoption par les investisseurs institutionnels augmente, il en va de même pour le besoin de moyens plus sophistiqués de gérer les risques qui vont au-delà des ordres de marché de base et permettent aux traders professionnels et institutionnels d’exécuter des stratégies hautement flexibles et créatives qui répartissent leur risque sur tous les actifs et amplifient les avantages potentiels. .

Jusqu’à présent, ces produits de qualité institutionnelle en matière de gestion des risques n’étaient pas du ressort des échanges de crypto-monnaie. Cependant, si nous voulons répondre aux besoins de ce type d’investisseur, les bourses sérieuses doivent fournir l’infrastructure dont les institutions ont besoin, y compris la capacité de croiser leurs positions et de gérer leur risque plus efficacement.

Gestion améliorée des risques pour une flexibilité de trading ultime

Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion unifiée des comptes (également connue sous le nom de marge de portefeuille), les traders peuvent gérer tous leurs comptes, transactions et crypto actifs depuis une seule interface. Mais plus important encore, ils peuvent unifier tous leurs actifs et échanger avec n’importe quel instrument, en utilisant tout leur pouvoir d’achat.

Par exemple, disons qu’un trader souhaite entrer dans une transaction à terme ETH / USD. Avec un compte unifié, ils peuvent le faire efficacement sans avoir à acheter de l’éther (ETH) et en utilisant simplement l’un de leurs crypto collatéral. Ceci est beaucoup plus pratique pour les traders et réduit également les frais associés à l’achat d’altcoins avec Tether (USDT) ou BTC. Cela leur permet également de prendre un risque et une position beaucoup plus importants pour amplifier leurs bénéfices et améliorer considérablement l’efficacité des marges.

La gestion des risques est probablement la partie la plus importante de l’investissement. Si la crypto l’espace va continuer de croître et d’attirer et de retenir l’intérêt des traders institutionnels, nous avons besoin d’outils avancés de gestion des risques qui peuvent maximiser les gains pour les investisseurs – et crypto capitalisation boursière dans les billions de dollars où elle appartient à juste titre.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu’ils prennent une décision.

Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici sont la seule de l’auteur et ne reflètent ni ne représentent nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.